Automação de WhatsApp para Escritórios de Contabilidade e BPO Financeiro
Dispare guias fiscais e boletos com confirmação de entrega no WhatsApp, automatize pedidos de certidões (CNDs) e faça a triagem de novos clientes empresariais.
Segmentos atendidos por esta solução:
Por que o atendimento manual no WhatsApp vira um gargalo neste setor?
Todo dia 20 do mês a cena se repete: clientes ligando desesperados porque "não receberam o DAS do Simples Nacional" ou "o e-mail com a guia do FGTS caiu na caixa de spam". A equipe contábil interrompe os fechamentos fiscais para reenviar guias manualmente uma a uma no WhatsApp.
Além disso, clientes enviam comprovantes e pedidos de certidões em conversas particulares com analistas diferentes, gerando perda de prazos e risco jurídico para o escritório.
A automação da Creatio profissionaliza esse canal: permite ao cliente solicitar guias de impostos, certidões negativas e holerites digitando o CNPJ da empresa, com protocolo auditável de entrega e recebimento.
O que a automação resolve no dia a dia da sua empresa
Disparo de Guias de Impostos com Código Copia-e-Cola
Envio de DAS, DARF e FGTS com valor, data de vencimento e linha digitável diretamente no WhatsApp do cliente.
Autoatendimento de Certidões Negativas (CNDs)
Empresário digita o CNPJ e recebe certidões atualizadas da Receita Federal, FGTS e Trabalhista em PDF.
Triagem de Propostas de Abertura de Empresa e Migração
Interessado informa faturamento estimado, número de sócios e atividade, recebendo estimativa de honorários contábeis.
Protocolo de Entrega com Validade Probatória
Registro exato de data e hora em que o cliente visualizou a guia de tributo para proteção contra multas.
Como funciona o atendimento da mensagem inicial ao fechamento
Cliente Precisa da Guia
O empresário manda mensagem às 07h da manhã: "Preciso da guia do Simples que vence hoje".
Validação e Envio
O bot valida o CNPJ e entrega o PDF oficial e a chave PIX copia-e-cola em menos de 5 segundos.
Registro de Entrega
O sistema grava o log de entrega e libera a equipe de analistas fiscais para focar nas apurações complexas.
O que já vem configurado vs. O que construímos sob medida
Recursos Disponíveis para Configuração Rápida:
- • Respostas sobre calendário fiscal de obrigações do mês
- • Orientações sobre admissão e demissão de funcionários
- • Pesquisa anual de satisfação de clientes corporativos
Possibilidades de Integração e Desenvolvimento Sob Medida:
- • Integração com sistemas contábeis (Domínio Sistemas, Questor, Alterdata, Fortes)
- • Extração automática de dados de extratos e notas fiscais com OCR (PDF to Text)
O que muda no caixa e na rotina da sua operação
Chamados Repetitivos de Guias
Empresários retiram guias e boletos no autoatendimento.
Comprovação Jurídica
Fim das disputas sobre quem atrasou o pagamento dos impostos.
Perguntas Diretas & Respostas Técnicas (AEO)
Síntese objetiva estruturada para mecanismos de busca e inteligência artificial
Quais os benefícios da automação de atendimento em escritórios de contabilidade?
Ela automatiza a entrega de guias de impostos e certidões negativas no WhatsApp com comprovação de leitura, elimina retrabalho nos dias de vencimento fiscal e qualifica novos clientes empresariais automaticamente.
Dúvidas comuns sobre automação para Escritórios de Contabilidade & BPO Financeiro
Qualquer pessoa pode pedir os impostos da empresa no WhatsApp?
Não. Exigimos que o número de telefone de quem solicita esteja previamente vinculado ao cadastro de sócios ou administradores daquela empresa.